Tranzacția opțiunilor pe acțiuni este potrivită pentru dvs.?

Dacă dețineți acțiuni

Pentru început, aș dori să răspund la această întrebare spunând că oricine și toată lumea care este investită în piață trebuie să tranzacționeze opțiuni pe acțiuni. Observați că subliniez cuvântul „trebuie” și nu „ar trebui”, deoarece dacă dețineți acțiuni, nu vă faceți dreptate evitând utilizarea opțiunilor ca instrument de investiții pentru a vă îmbunătăți rentabilitatea în programul dvs. de investiții pe piața de valori. La urma urmei, nu acesta este obiectivul principal al deținerii de acțiuni în primul rând? Pentru a vă face investiția să crească?

În timp ce istoria a arătat că piața de valori este unul dintre cele mai bune locuri, dacă nu chiar cele mai bune, pentru a investi pentru creșterea viitoare, acest lucru este adevărat doar dacă cineva are un portofoliu de acțiuni foarte bine diversificat și rămâne investit mulți, mulți ani, eliminând astfel creșterile. și coborâșuri care sunt tipice în acest tip de investiții. Dar, necunoscut pentru mulți investitori de acțiuni, există o modalitate mai rapidă de a spori creșterea deținerilor lor, chiar dacă nu au un portofoliu bine diversificat. Și asta se folosește acel instrument de investiții numit opțiuni.

Imaginați-vă că dețineți o bucată de proprietate, să zicem un teren liber, în mijlocul unui oraș metropolitan plin de viață. Cu siguranță, pământul tău va crește în fiecare an în valoare, fără ca tu să faci altceva decât să-l lași să doarmă și să-i permiți timp să-și facă treaba de umflare a valorii sale. Sau ați putea crește rata de creștere și puteți obține venituri din aceasta prin închirierea acelui teren. Din același motiv, în loc să lăsați stocul să doarmă în timp ce așteptați să aprecieze valoarea sa, ați putea să-l închiriați altora și să obțineți venituri din aceasta.

Cum închiriați stocul?

Vândând opțiuni de apel împotriva acestuia. Închirierea stocului prin opțiuni de apelare este similară cu închirierea terenului tău liber și oferirea chiriașului de a cumpăra terenul după o anumită perioadă de timp. În mod similar, partea care închiriază acțiunile dvs. va avea, de asemenea, dreptul de a cumpăra acțiunile dvs. în timpul sau la expirarea contractului de închiriere. Dar nu trebuie neapărat să vă vindeți acțiunile dacă decideți să nu faceți acest lucru. Puteți lua măsuri pentru a evita un astfel de eveniment.

Imobiliare dormitoare în cartierul ocupat de afaceri

Nu sunteți proprietar de acțiuni?

Dacă în prezent nu sunteți investitor pe piața de valori, dar înțelegeți cum funcționează piața de valori și doriți să vă aventurați în lumea acțiunilor, cu siguranță doriți să explorați și lumea opțiunilor. Puteți participa activ la tranzacționarea pe piața bursieră fără a deține de fapt nicio acțiune.

Personal, dețin rareori acțiuni, dar tranzacționez puternic pe piața de valori folosind doar opțiuni. Pentru a răspunde la întrebarea din titlul acestui articol, tranzacționarea opțiunilor este cu siguranță potrivită pentru toți cei care intenționează să fie activi în investiții bursiere. Fie ca proprietar de acțiuni sau doar ca comerciant de opțiuni simple ca mine.

Cât durează învățarea opțiunilor de tranzacționare?

Voi spune ceva care la început te va descuraja de la opțiunile de învățare, dar îți voi spune cu promptitudine că nu trebuie să te temi de procesul de învățare.

Am început să mă opresc asupra opțiunilor la mijlocul anilor '80. Poate pentru că am o minte logică bună, înțeleg imediat conceptul de funcționare a opțiunilor. Dar mi-au trebuit mulți ani să aflu diversele moduri și mijloace în care opțiunile ar putea fi folosite ca un instrument eficient de investiții.

Motivul curbei mele de învățare îndelungată a fost pentru că a trebuit să studiez singur acest instrument de investiții profitabil. Nu am avut pe nimeni care să mă îndrume și să mă îndrume. În acele vremuri, când tranzacționarea opțiunilor era încă la început, erau foarte puține materiale de lectură pe care să te bazezi și chiar mai puțin în ceea ce privește internetul, care era atunci practic inexistent. Astăzi, cu atât de mult material disponibil în cărți, site-uri web, videoclipuri, bloguri, seminarii și seminarii web, procesul de învățare s-a scurtat dramatic.

Trebuie să fii bun la matematică pentru a învăța opțiuni? Am nevoie de un fel de diplomă pentru a începe acest lucru?

Pentru a cita Warren Buffet:

„ Nu trebuie să fii un om de știință cu rachete. Investiția pe acțiuni nu este un joc în care tipul cu 160 IQ îl bate pe cel cu 130 IQ. ”

Aceeași declarație poate fi aplicată opțiunilor, deoarece opțiunile și stocurile sunt direct legate.

Contractele de opțiuni sunt acum tranzacționate în sute de milioane și se spune că majoritatea comercianților sunt persoane independente ca tine și mine.

Am avut mulți prieteni și cunoscuți care m-au întrebat despre opțiuni și care mi-au citit una dintre cărți. Toți sunt titulari de studii în multe domenii, inclusiv inginerie, finanțe și diferite științe, dar îmi deranjează mintea când se întorc la mine și spun: „ Dan, este prea complicat. Am citit cartea ta și totul mi-a trecut peste cap . ”

Dar iată un exemplu de persoană care nu este de afaceri și care a învățat singură opțiuni, cu niște îndrumări de la mine.

În urmă cu puțin peste un an, unul dintre acei prieteni, un doctor, care știa puțin despre funcționarea pieței bursiere, m-a întrebat despre opțiuni știind că tranzacționez opțiuni foarte mult. Într-o după-amiază a unei prelegeri individuale, i-am oferit elementele de bază despre ce opțiuni este vorba. Ea a plecat mai curioasă ca niciodată cu privire la potențialul de creștere a bogăției acestui fenomen și a decis să se angajeze într-o misiune de învățare.

A citit avid cărți și a vizitat și s-a abonat la mai multe site-uri web despre opțiuni. În mai puțin de trei luni, ea făcea tranzacții virtuale cu un broker de opțiuni care oferea această capacitate.

Câteva luni mai târziu, a început să facă tranzacții pe cont propriu și de atunci nu am auzit de la ea despre ajutor. Și acesta este cineva care nu știa deloc prea multe despre piața de valori.

Pentru cel care este deja destul de versat în investițiile pe piața bursieră, opțiunile de învățare ar trebui să fie o curbă de învățare foarte scurtă. Durata de timp necesară pentru a învăța tranzacționarea opțiunilor depinde într-adevăr de dedicarea fiecărui individ și de cât efort depune cineva în procesul de învățare.

Opțiuni de tranzacționare ca afacere

S-ar putea tranzacționa opțiuni ca afacere sau ca activitate generatoare de venit în loc să lucreze pentru salarii?

Primul lucru pe care îl spun persoanei care întreabă acest lucru este că tranzacționarea opțiunilor nu este un tip de tranzacționare rapidă. Opțiunile de tranzacționare pentru existență pot fi făcute și se fac de fapt de mulți oameni de acolo care tranzacționează opțiuni ca trai sau folosesc opțiuni pentru a-și suplimenta venitul lunar.

Dar, la fel ca pentru a intra în orice afacere, este nevoie de capital pentru a face o încercare. Suma de capital necesară este direct legată de cât de mult dorește să obțină de la afacere. Și în cazul opțiunilor, sau chiar al investițiilor pe acțiuni în acest sens, veniturile sunt, de asemenea, direct legate de riscul pe care cineva îl poate suporta.

Opțiunile de tranzacționare se pot face folosind strategii agresive pentru venituri mai mari, dar riscuri mai mari, sau se poate face conservator folosind strategii conservatoare cu riscuri minime. Folosesc strategii de tranzacționare a opțiunilor foarte conservatoare de vânzare în mare măsură de garanții în numerar, spread-uri de credit și uneori apeluri acoperite, așa cum am discutat în multe dintre articolele mele. Sunt mulțumit de revenirile mai mici, dar constante. Sunt, de asemenea, abonat la unele servicii de consultanță pentru tranzacționarea apelurilor și a apelurilor lungi, o strategie mai agresivă, dar foarte plină de satisfacții când lucrurile stau bine

Deci, dacă doriți să câștigați 5.000 USD pe lună și sunteți mulțumit de un randament mediu conservator de 2-3 la sută lunar (a se vedea nota specială de mai jos), atunci veți avea nevoie de un capital de aproximativ 170.000 USD pentru a vă desfășura activitatea de tranzacționare a opțiunilor.

Puteți reduce capitalul necesar dacă alegeți să utilizați o strategie de tranzacționare mai agresivă, cum ar fi cumpărarea de apeluri și plasări și sincronizarea pieței de valori. Există multe site-uri web care utilizează acest sistem de tranzacționare agresiv și pretind că generează randamente de peste 10% pe lună. Există, de asemenea, multe site-uri web care utilizează strategia de vânzare a spread-ului de credit, un sistem mai conservator și pretind că produc randamente lunare de 5-10%.

Există zeci de strategii de tranzacționare pe care le puteți folosi pentru a tranzacționa opțiuni, de la cele foarte agresive pentru profituri ridicate și risc ridicat până la cele foarte conservatoare pentru aproape niciun risc cu randamente mai mici.

Puteți începe educația de tranzacționare a opțiunilor citind cărți despre opțiuni. Una dintre cele mai bune cărți pentru începători, care rămâne în biblioteca mea până în prezent, este „OptionsTrading: Ghid de strategie pentru începători”. Această carte este suficient de scurtă pentru a permite începătorului să înceapă în cel mai scurt timp. O caracteristică importantă este secțiunea despre cum să evitați greșelile în afacerea cu opțiuni.

ÎNȘTIINȚARE

În lumea tranzacțiilor cu opțiuni, există mai mult de o duzină de strategii de tranzacționare disponibile pentru investitor / speculator, de la cele foarte agresive la cele foarte conservatoare. Returnările mai mici de 3% pe lună, sau aproximativ 30% anual, sunt considerate conservatoare pentru un jucător de opțiuni. Sistemele de tranzacționare foarte agresive pot produce randamente lunare de peste 10% sau aproximativ 100% pe an. Dar, așa cum se spune, cu cât rentabilitatea este mai mare, cu atât riscul este mai mare!

NOTĂ:

Orice și toate informațiile referitoare la tranzacționarea acțiunilor și opțiunilor, inclusiv exemple care utilizează valori reale de valori mobiliare și date, sunt doar în scopuri ilustrative și didactice și nu trebuie interpretate ca fiind complete, precise sau actuale. Scriitorul nu este agent de bursă sau consilier financiar și, ca atare, nu aprobă, nu recomandă sau solicită cumpărarea sau vânzarea valorilor mobiliare. Consultați consilierul profesional corespunzător pentru informații mai complete și mai actuale.

Sondaj pentru investitori

Întrebări și răspunsuri

Întrebare: Câte cunoștințe și experiență sunt necesare pentru a fi un vânzător de opțiuni de succes?

Răspuns: Pentru început, aveți cu siguranță nevoie de o bună înțelegere a elementelor esențiale ale opțiunilor și trebuie să fiți foarte familiarizați cu elementele de bază ale modului în care funcționează opțiunile. În ceea ce privește experiența, este cu siguranță util dacă faceți în prezent o tranzacționare în opțiuni. Dacă sunteți complet nou în ceea ce privește opțiunile și nu ați făcut deloc tranzacționarea opțiunilor, nu este o idee bună să începeți expunerea la tranzacționarea opțiunilor utilizând strategia de vânzare a opțiunilor.