Cuprins:
Într-o adunare de prieteni a avut loc această conversație între Charlie și Pete:
„Hei Pete, locuiți în Las Vegas, mergeți la cazinouri și jucați des?”
"Nu deloc. Nu merg niciodată la cazinouri să joc. Nu am nevoie, joc deja în cel mai mare cazinou din lume ”.
„Da? Care cazinou este acela? ”
„Bursa”
- Asta nu înseamnă jocuri de noroc, Pete. Asta este investiția ”.
„Charlie, pentru tine investește, pentru mine jocurile de noroc. Vedeți, sunt un speculator de acțiuni și, ca atare, pariez pe direcția în care va merge prețul acțiunilor. În situația mea, acesta este doar joc de noroc simplu și simplu. Cumpăr acțiuni cu singurul scop de a genera profit dacă / când prețul acțiunilor crește în valoare, sperăm într-o perioadă scurtă de timp. Nu dețin stocuri mult timp. Pun pariu că stocul pe care îl aleg va crește destul de repede și apoi îl voi dispune pentru un profit. Dacă stocul nu merge în direcția pe care am prezis-o sau chiar rămâne fixă sau prețul său începe să scadă într-o anumită perioadă, voi scăpa de stoc și voi pierde dacă trebuie. ”
„Pete, asta e ca și cum ai paria pe o masă de jocuri de noroc. De ce să nu mergi la unul dintre cazinourile din Vegas, întrucât locuiești acolo oricum și îți plasezi pariul acolo? Nu trebuie să așteptați zile pentru a vedea rezultatele așa cum ați face la cumpărarea unei acțiuni pentru speculații. În câteva minute știi dacă ai câștigat sau ai pierdut ”.
„Cu totul alt Charlie. Într-o masă de jocuri de noroc pariați total pe șansă sau depindeți în totalitate de purul noroc. Nu aveți date cu care să lucrați pentru a vă îmbunătăți șansele de a câștiga. Cotele sunt fixate în favoarea casei.
Pe piața de valori pot face o mulțime de cercetări privind acțiunile și pot afla care dintre ele cred că vor crește în preț. Există mulți factori care mă pot ghida în a decide pe ce acțiune pariez și pe care să evit. Pot examina rapoartele financiare ale unei companii, bilanțurile, performanțele pieței anterioare, înregistrările dividendelor, compoziția proprietății, tendințele pieței, maxime și minime ale prețurilor pieței, plus o cantitate nesfârșită de statistici pentru o anumită companie. Niciuna dintre aceste date nu este disponibilă pe o masă de cazinou ”
Cămașă de jocuri de noroc pe piața de valori
„Da, este corect Pete, dar încă nu există nicio garanție că, cu toate datele pe care le ai la dispoziție, vei găsi întotdeauna corect stocul potrivit pe care să pariezi. După cum știți, există sute de analiști și experți bine plătiți care nu fac altceva decât să studieze zeci de statistici pentru a face același lucru pe care încercați să-l faceți. Cu toate acestea, majoritatea nu reușesc să selecteze stocul potrivit tot timpul.
Există, de fapt, un grup de oameni care se numesc „culegători de stocuri” care fac din aceasta mijloacele lor de trai. Ei numesc site-urile lor web „servicii de consultanță”, iar serviciul pe care îl oferă este alegerea de acțiuni pentru investitori și speculatori. Poate doriți să vă uitați la un articol despre acest subiect.
Charlie continuă: „Dacă aș fi în locul tău, nu aș paria pe acțiuni dacă sunt speculator. Aș paria pe opțiuni. La fel ca acțiunile, ETF-urile și indexurile, puteți utiliza opțiuni pentru a juca sau a juca în siguranță pe piața de valori. Aici puteți câștiga bani reali jocuri de noroc pe piața de valori. Desigur, nu câștigi întotdeauna jocurile de noroc în opțiuni, dar de cele mai multe ori, și dacă ești suficient de priceput, câștigurile tale ar putea fi mult mai mari decât pariurile pierdute.
În cazul meu, aleg abordarea mai sigură folosind opțiuni pentru a-mi completa pozițiile de stoc. Opțiunile îmi permit să-mi cresc ratele de rentabilitate asupra acțiunii, să reduc riscul și să cresc plățile pentru dividende.
Dar dacă doriți cu adevărat să speculați sau să jucați la piața de valori, tranzacționarea opțiunilor ar fi calea de urmat ”.
„Uită-te la acest scenariu, Pete. Să presupunem că, pe 29 iunie, simți cu tărie că Advance Micro Devices Inc. (AMD) este pregătită pentru o creștere plăcută din ceea ce ați obținut în cercetările statistice.
În prezent, acțiunea are un preț de 12,84 USD și decideți să cumpărați 800 de acțiuni pentru o investiție totală (sau un pariu de jocuri de noroc) de 10.272 USD. Presupunând că au fost corecte in predictie si aproape o lună mai târziu, pe 25 iulie lea, prețul de vînzare a crescut la $ 14.08. Decideți să vindeți, să vă închideți poziția și să obțineți un profit net de 992 USD. Acesta este un profit foarte atractiv de 9,7% din investiția inițială (sau pariu) într-o perioadă scurtă de timp. ”
„Dar Pete, uită-te la ce ai fi realizat dacă ai face opțiuni în loc de acțiuni. Pe 29 iunie ai fi putut cumpăra opțiunea de apel AMD din 14 septembrie (care expira în a treia săptămână a lunii septembrie) la un preț de 1,05 USD. La 25 iulie lea, atunci când stocul a fost la pretul de $ 14.08, apelul 14 septembrie a fost AMD la pretul de $ 1,45. Opțiunea de apel AMD septembrie a apreciat 38%, de la 1,05 USD la 1,45 USD, în timp ce acțiunile AMD au crescut cu doar 9,7% în aceeași perioadă de timp.
157% versus 2,7% profit?
„Iată un exemplu mai dramatic.
Pe 28 iunie, acțiunile JPMorgan Chase (JPM) aveau un preț de 89,16 dolari. La aceeași dată, opțiunea de apel JPM din iulie 92 a avut un preț de 0,47 USD. Acțiunea a avut o tendință ascendentă puternică începând cu 23 iunie și a privit bine spre prețuri mai mari.
Deci, să presupunem că ați intrat pe stoc pe 28 iunie și ați cumpărat cu 89,16 USD. Să presupunem în continuare că sunt un speculator (jucător) ca tine, dar sunt un jucător de opțiuni și am cumpărat apelul JPM din iulie 92 la 47 de cenți. Două zile mai târziu, la 30 iunie lea prețul de vînzare a crescut la $ 91.58 face un avans de preț de 2,7%. La aceeași dată de 30 iunie, prețul opțiunii mele de apel a crescut la un uluitor 1,21 USD pentru o creștere procentuală de 257%! În această situație, mi-aș fi lichidat poziția de opțiune și aș fi încasat un profit de 157% la pariul inițial, în timp ce acțiunile dvs. au crescut cu doar 2,7% față de pariul inițial. Și acest lucru s-a întâmplat în doar două zile. ”
„Vedeți marele avantaj al opțiunilor de tranzacționare în loc de acțiuni? Există într-adevăr mult mai mult în această comparație decât ceea ce vă prezint. Am vrut doar să vezi ce opțiuni pot face pentru tine, indiferent dacă ești un speculator sau un investitor ca mine.
- Bine, Charlie. Mi-ați arătat cum opțiunile pe acțiuni pot fi un vehicul mai bun de utilizat pentru a specula pe piața de valori. Cum utilizați opțiunile în investiția dvs. pe acțiuni? ”
„Folosesc strategia de vânzare a opțiunii acoperite pentru a-mi completa investițiile în acțiuni. Decât să intrați într-o explicație lungă a modului în care opțiunile funcționează de minune pentru mine, este mai bine pentru dvs. să începeți să învățați opțiuni citind totul despre acest subiect.
Veți vedea cum opțiunile pe acțiuni sunt un instrument remarcabil pentru creșterea randamentului asupra deținerii acțiunilor, precum și veți afla cum să utilizați opțiunile de la sine ca instrument de investiții. Numerele sunt destul de uimitoare.
Poate doriți să aruncați o privire la una dintre cărțile pe care le-am citit și care este adresată în primul rând începătorilor. Este intitulat „Opțiuni de tranzacționare: Ghid de strategie pentru începători”
Notă:
Orice și toate informațiile referitoare la tranzacționarea acțiunilor și opțiunilor, inclusiv exemple care utilizează valori reale de valori mobiliare și date, sunt doar în scopuri ilustrative și didactice și nu trebuie interpretate ca fiind complete, precise sau actuale. Scriitorul nu este agent de bursă sau consilier financiar și, ca atare, nu aprobă, nu recomandă sau solicită cumpărarea sau vânzarea valorilor mobiliare. Consultați consilierul profesional corespunzător pentru informații mai complete și mai actuale.
Întrebări și răspunsuri
Întrebare: Cine ar trebui să folosească strategia de vânzare a opțiunilor?
Răspuns: Cu siguranță nu cei care doresc să obțină profituri pe termen scurt pe piața de acțiuni și opțiuni. Programul de opțiuni de vânzare este destinat celor care caută un vehicul de investiții în condiții de siguranță, cu risc scăzut, pentru a-și crește constant capitalul pe o perioadă de timp. Nu este o metodă de „îmbogățire rapidă” de a obține profituri pe piața de valori.
© 2018 Daniel Mollat